秦穆公对他的说法感到惊奇，就说：“你们西戎外族人没有礼乐法度，拿什么治理国家呢？”

繇余笑着说：“所谓的礼乐法度，那就是使中原国家造成内乱的原因。自从上古圣人创立了礼乐法度这些东西，用来约束百姓，仅仅是小治，而后统治者就逐渐骄奢淫逸，借助礼法的名义，来粉饰自己，借助法度的威名，用来监督责罚百姓。人民怨恨不满，篡权夺位的事情时有发生（人民怨望，因生篡夺）。而西戎就不是这样的，领导们以仁德的心态对待下属，下属则以忠信的精神努力工作回报领导（上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上），上下一体，没有行动上的欺瞒，也没有礼法这些形式上的困扰约束（无行迹之相欺，无文法之相扰），看不到管理，却是最好的管理呀（不见其治，乃为大治）。”

秦穆公默然，回来后把繇余这些话说给百里奚听。

百里奚说：“繇余是晋国的大贤人，我早就听说过他的大名了。”

秦穆公蹴然（cu ran吃惊不安的样子）不悦，说：“我听说‘邻国有圣人，敌国之忧也’。如今繇余是个大贤人而为西戎服务，将来必然会成为秦国的对手啊，怎么办呢？”

百里奚回答说：“内史廖有很多稀奇古怪的智谋，您可以找他出个主意。”

秦穆公就把内史廖找来，内史廖说：“西戎主居住在信息不通的偏僻地方（僻处荒徼jiao），没有听到过中原国家的流行音乐，君主试试把美女乐手送给他，使他丧失志向；留下繇余不让他回去，耽搁他的外交考察任务。这样就能让他荒废政事，互相猜疑，那么我们把他的国家都能夺取来，何况他的臣民了吗？”

注：【内史：主要任务是掌管法令、拟定文书，协助国君策命卿大夫，并负责爵禄的废置】

秦穆公觉得主意不错。

于是就每天与繇余吃住在一起，还经常让蹇叔、百里奚、公孙枝等，轮流陪着他谈论山川地势、军事训练等问题。

另外派内史廖去西戎作外交使臣，给西戎主送去会唱歌的六个美女。西戎主赤斑非常高兴，白天欣赏音乐舞蹈晚上美女陪睡，逐渐的荒废了政事。

繇余滞留在秦国一年了，才返回西戎。

赤斑怪罪他这么久才回来，繇余说：“我一直请求回国，可是秦国一直挽留不让我走呀。”

赤斑怀疑繇余已被秦国收买了，就有意疏远他，不再信任了。

而繇余看到赤斑耽于女色，不理政事，不免苦口相劝，赤斑就拒绝与他见面了。

秦穆公秘密派人找繇余做思想工作，繇余就辞职来到秦国，被秦穆公任命为亚卿，跟二相（蹇叔、百里奚）一同处理国家大事。

繇余献上讨伐西戎的计策，三帅领兵讨伐，赤斑抵抗不住，投降了。

后人有诗云：

虞违百里终成俘，戎失繇余亦丧邦。

毕竟贤才能干国，请看齐霸与秦强！

西戎主赤斑，乃是戎族的领袖，以前诸戎都顺服于他。如今听说赤斑归顺秦国了，谁还不服？

于是纷纷归顺于秦国。