乞伏暮末大败翟承伯叛军，进抵治城。西安太守莫者幼眷占据川城，亦叛西秦，乞伏暮末发兵讨伐，反被莫者幼眷击败，乞伏暮末只得退回定连。

沮渠蒙逊随后率北凉军大至，包围枹罕，复派世子沮渠兴国分兵进攻定连。

六月，乞伏暮末在治城反击秦军围攻，生擒沮渠兴国。

沮渠蒙逊闻报大惊，率军立即撤退，乞伏暮末追击北凉军直到谭郊。沮渠蒙逊不甘功败垂成，遂向吐谷浑可汗慕容慕求援，允诺事成之后共分西秦之地。

吐谷浑可汗贪其厚利，遂派胞弟慕容没利延率领兵骑五千，与沮渠蒙逊会师，合兵讨伐西秦。乞伏暮末遣辅国大将军段晖等拦击来敌，大败北凉军和吐谷浑汗国骑兵。

七月，沮渠蒙逊派遣使臣出使西秦，送谷三十万斛，请求赎回世子沮渠兴国，被乞伏暮末拒绝。沮渠蒙逊于是立沮渠兴国胞弟沮渠菩提为世子，乞伏暮末则将沮渠兴国留为己用，拜为散骑常侍，并把己妹平昌公主嫁之。

乞伏暮末弟名唤乞伏殊罗，通奸其父乞伏炽磐左夫人秃发氏，被乞伏暮未知悉，禁止二人往来。乞伏殊罗大惧，不思改过自新免罪，反与叔父乞伏什夤联手，欲谋杀乞伏暮末。

秃发氏自为内应，在宫内偷盗宫门锁钥，欲引叛军入宫，不料拿错钥匙，打门不开。

守门人发觉，急入宫告知秦王。乞伏暮末逮捕殊罗通及皇叔什夤，并其党羽全部杀死。行刑之前，乞伏暮末恨极，欲???鞭打乞伏什夤。

乞伏什夤叫道：我欠你一死，并不欠你鞭，奈何鞑我！

乞伏暮末发怒，即命刳开其腹，弃尸于黄河。乞伏什夤同母弟乞伏白养、乞伏去列为此颇有怨言，乞伏暮末又皆杀之。

元嘉七年十月，乞伏暮末见屡被北凉侵略，便派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求派兵援助；北魏太武帝纳崔浩之计，许以大夏平凉和安定二郡，令其合击赫连定。

闪回结束，书接前文。

乞伏暮末得到魏主许可为援，于是焚城毁宝，统率部众来攻上邽。

大队人马走到高田谷，给事黄门侍郎郭恒等人阴谋劫持沮渠兴国反叛，不料密谋泄漏，被乞伏暮末诛杀。

夏主赫连定不知乞伏暮末何故来伐，于是发兵抵抗。乞伏暮末战不能胜，只好就地固守南安，西秦故土全被吐谷浑汗国占领。

西秦、北凉、大夏、北魏四国交战，反便宜吐谷浑得此大利，真是始料不及。

元嘉七年十一月，南安羌族部落一万余人背叛西秦，共推安南将军、督八郡诸军事、广宁太守焦遗为盟主，被焦遗拒绝。

羌族部众于是劫持焦遗族侄长城护军焦亮，共推其为盟主，聚众攻打南安城。

乞伏暮末素知羌人悍勇难当，遂遣使向氐王杨难当请求援兵。杨难当倒是极为仗义，二话不说，即派将军苻献率骑兵三千赶赴救援。

苻献引军而出，前与乞伏暮末合兵，反击各羌族部落军队进攻。

羌军因乃乌合之众，一战之下便即溃败，焦亮逃回广宁，投奔叔父焦遗。乞伏暮末进攻广宁，乃寄书进城，命焦遗诛杀焦亮以降，否则屠城。

焦遗见孤城难守，只得将焦亮斩首，出城投降，被乞伏暮末封为镇国将军。

不料广宁方平，略阳复叛，太守弘农人杨显献出郡城，投降大夏赫连定。此后秦、夏二国急伐互攻，不可开交，凉、魏二国反为看客。

元嘉八年正月，赫连定突袭西秦，大败西秦上将姚献。随派其叔父北平公赫连韦伐，率一万人攻打南安城。

当时乞伏暮末据守南安，城中发生饥馑，人与相食。

西秦军民皆乱，纷纷越城出降，至侍中出连辅政、右卫将军乞伏延祚、吏部尚书乞伏跋跋等朝廷重臣，亦皆逃出城去，投降大夏。

乞伏暮末至此穷途末路，四顾朝堂尽空，只得衔璧舆梓，出城投降。赫连韦伐由此占领南安，并将乞伏暮末连同沮渠兴国，一并押送到上邽，来见大夏国主赫连定请功。

西秦太子司直焦楷藏在宫中，趁秦主率众出城投降，遂单枪匹马自西门越城而出，逃奔广宁，归见其父焦遗，再拜泣求说道：大人一向承蒙朝廷重用，身居藩镇大员，统领一方。今国家颠覆，陛下被俘，大人焉能不率部众，首倡大义，消灭寇仇！

焦遗说道：主上已经陷入敌手，我非惜命忘义，但若派兵追击，只能加速主上死亡。不如另择王族中贤能之人，拥其继承王位，然后再出兵讨伐，或许还有复国希望。

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焦楷然之，跪领父命，于是修筑高台，召集部众盟誓，又发复国报仇檄文。二十日之间，竟有一万余人赶来归附，由此军威复振。

不料天不佑秦祚，焦遗却于此时劳病交加，溘然长逝，新聚之众遂复作云散。

焦楷无力独承重任，于是率领部下逃往北凉，归降沮渠蒙逊。

同年六月，赫连定斩杀乞伏暮末，以及西秦皇族五百余人。

自此西秦国灭，共历四主，国祚三十七年。

镜头转换，按下秦、夏相争，再说魏国来伐。

大夏胜光三年十一月，魏太武帝拓跋焘抵达平凉。夏主大惊，急令上谷公赫连社干等人绕城固守，不许轻易出战。

魏太武帝命夏国降君赫连昌修书，遣使进城招抚，赫连社干等不听。魏太武帝大怒，遂派安西将军古弼等率兵直指安定。

赫连定从上邽城返回安定，率领步骑二万人向北增援平凉。途中正与古弼军遭遇，便挥军大进出击。

古弼假装撤退诱敌深入，赫连定紧追不舍。魏太武帝复派高车部落飞速增援，截击夏国军队。古弼见来了援军，复引本部军回战，两面夹击。

夏军大败，士卒被斩首达数千之众。赫连定仓皇逃回，退守鹑觚原，布置方阵自保。

北魏数路大军赶来，将其团团包围，复断水源及粮道，夏国人马饥渴交加。

十五日，赫连定率众冲下鹑觚原，欲作困兽之斗，杀透重围。北魏武卫将军丘眷率众截击，夏军全军溃败，被杀万余，俘虏无数。

赫连定身负重伤，单骑逃跑，途中集结残部，驱使百姓五万余人，向西退保上邽。

此战西夏国损失惨重，被魏军生擒赫连定弟丹杨公赫连乌视拔、武陵公赫连秃骨以及公侯以下贵族大臣一百多人。

当日魏军乘胜进攻安定，夏国东平公赫连乙斗丢弃城池，逃奔长安。

十二月十五日，上谷公赫连社干、广阳公赫连度洛孤出城投降，魏军攻克平凉。

赫连定惧怕北魏逼迫，劫持西秦百姓十余万人，从治城渡过黄河，打算袭击北凉国主沮渠蒙逊，夺取北凉国土存身。

吐谷浑可汗慕容慕此时看出便宜，急遣益州刺史慕容慕利延、宁州刺史慕容拾虔统率三万骑兵，乘夏军渡河过半之时截击。

赫连定死战脱围不出，最终力竭被擒。吐谷浑可汗慕容慕派侍郎谢太宁出使北魏，呈上奏章，表示愿意献出赫连定。

胜光五年三月二十八日，吐谷浑将赫连定献给北魏，拓跋焘下令将赫连定斩杀。

至此大夏国灭亡，亦乃匈奴族在中国境内立国最后史载。自赫连勃勃建国起，至赫连定灭国止，共历三主，国祚二十五年。

魏太武帝引众进入平凉城，又俘夏公侯以下百余人。夏长安、临晋、武功等城守将皆弃城而走，关中地区皆为北魏所占。

北凉主沮渠蒙逊闻之，急搜寻国中重宝，遣使往魏营中纳贡修好，愿称藩臣。

魏太武帝大喜，便在平凉城中宴请北凉使臣，使帐下群臣诸将坐陪。

拓跋焘于席间执崔浩之手，对北凉使臣道：世间所云崔公者，此位便是也。才略之美，当今无比。朕行止必问，成败决焉，若合符契，初无失矣。

凉国使臣钦服无地，便解腰间玉璧相赠崔浩，以为靓见之礼。

太武帝复对群臣说道：卿辈前谓我用崔浩之计为谬，惊怖固谏。常胜之家，始皆自谓逾人远矣，至于归终，乃不能及。

群臣闻言，无不大惭。

魏主乃留兵镇守平凉，振旅还朝，诏命晋升崔浩为司徒，一时宠信无二。

北凉义和三年，沮渠蒙逊去世，时年六十六岁。其子沮渠牧犍继位，将父蒙逊葬于元陵，庙号太祖，谥号武宣王。

画外音：沮渠蒙逊自因伯父沮渠罗仇、曲粥被后凉主吕光所杀，与从兄沮渠男成起兵，共推段业为主，自任张掖太守、镇西将军时开始创业。天玺三年斩段业，永安三年与后秦结盟灭后凉，永安十一年攻占姑臧，十二年于姑臧称河西王。此后与南凉、西凉、西秦连年混战，时胜时败。玄始九年七月，击败三万西凉军进攻，杀其主李歆，进入酒泉。翌年三月大败西凉敦煌太守李恂，平灭西凉。一生征战开疆拓土，灭敌国二，可谓乱世英雄。

字幕：刘宋元嘉三年，吐谷浑王阿柴逝世。

吐谷浑阿柴遗有二十子，临死时不传亲生之子，反将王位传给同母之弟慕璝。因河西混战，慕璝乘机发展，与南朝刘宋开展贸易，南通蜀汉，北交凉州、赫连，部众转盛。

宋文帝征召颜延之回朝，拜为中书侍郎。复召谢灵运任秘书监，命主持撰写《晋书》。

此年高句丽长寿王当政，为躲避北魏威胁，迁都至平壤城，历时一百五十六年之久。长寿王迁都平壤后，继续南侵新罗、百济，北和中原诸朝。百济并未屈服，继续争夺乐浪。

宋元嘉五年，北魏史官崔浩与其弟崔览及高谠、邓颍、晁继、范亨、黄辅等人，奉太武帝诏修国史，终由崔浩定稿，编成《国书》。

小主，

次年谢灵运回归始宁隐居，凭其祖先所遗资产，遍游山川名胜，写下大量山水诗，成为中国山水诗开派宗师。