乙丑，兴宁三年，二月。晋孝哀帝因服食丹铒中毒，疾不能治，终至驾崩。

群臣迎其弟琅琊王司马奕即皇帝位，改元为太和。司马奕字延龄，乃是哀帝同母胞弟，因哀帝无子，故群臣迎而立之。

此时前燕国境内多水旱之灾，太宰慕容恪、司徒慕容评上疏自责，求归政于国。

燕主不允，说道：先帝所托重臣，今惟余二公。若云水旱之灾，是天降罪于我大燕，亦因朕不修德致令天怒，则与二公何干？岂为虚己谦冲，弃社稷之重而求清闲耶！

小主，

二人闻诏，逊谢乃止。

燕主：我闻晋哀帝崩，趁此机会，便请二位皇叔经略洛阳之地，可乎？

慕容恪：陛下何故忽发此念？

燕主：洛阳乃关中要地，向为赵汉所据，故晋军偏缩于江东，数十年不能得北渡汉沔。我若不取，一旦为晋军复得，派兵屯守，实为我心腹之患，睡不安枕。今彼国丧，朕欲请二叔为我谋之，不知若何？

慕容恪再拜奏道：臣等受先帝托孤之重，敢不效犬马之劳！臣欲取中原久矣，只是不得帝命。今既陛下有旨，臣等愿取洛阳，以报先帝顾托之恩。

于是辞帝下殿，点十万大军，使吴王慕容垂为先锋，杀奔洛阳而来。

洛阳守城将领沈劲闻说燕兵犯境，忙使偏将军杨钦点起城中氐兵五千之众，大开城门，驱兵出迎。

燕军阵内总督先锋慕容垂亲自出战，杨钦不敌，兼且兵少，于是大败。

杨钦不敢回城，收拾残军，一直走还江南。

燕太宰激励众将，身先士卒，齐力攻克洛阳。前锋擒执沈劲至营，慕容恪亲招其降，沈劲凛然不屈，只求速死。慕容恪因见沈劲相貌奇异，钦佩他是个英雄，便欲赦之。

将军慕舆虔道：沈劲虽是奇士，观其志度，终不为人所用。若是太宰今日放他归南，若引兵复来报仇，则必非我国守将能敌，反生后悔，不如成全其报国之志。

慕容恪无奈，只得忍痛杀之。

燕军既克崤渑，关中由是大震，秦王苻坚自引大军屯于陕城，以作防备。

慕容恪乃以慕容筑镇守金镛，慕容垂镇守鲁阳。自振师还邺，叹谓僚属：某前平广固，不能济辟闾蔚；今定洛阳，使沈劲为戮；虽皆非本情，实有愧于四海。

杨钦败还江南，上表朝廷请罪，并报主将为国尽忠之事。

晋帝褒嘉沈劲之忠，赠谥为东阳太守。为加强关中武备，又诏司马勋任征虏将军、监关中军事，兼任西戎校尉，并封通吉亭侯。

司马勋为政暴虐残酷，嗜杀成性。凡治中、别驾以及州内豪强大族，只要说话不合其心意，就当场命令将其斩首示众，有时则亲自引弓，将其射死于座中，类于前秦苻生作派。

关中及河西各郡县官，对其凶虐极以为忧。

司马勋欲占蜀地，效李特父子割据称王，因忌惮益州刺史周抚善战，方未轻举妄动。

桓温听闻风声，于是极力安抚，并使其子司马康任汉中太守。

司马勋不为所动，反而以为又得汉中，更增自己势力，于是愈更厉兵秣马，待时而动。并频频派出细作，往成都打探消息，预备一旦有机可乘，便自汉中入川。

兴宁三年二月，益州刺史周抚去世。晋帝使其子周楚承袭父爵，任益州刺史。

周抚在益州三十余年，甚有恩惠于百姓，民咸感其德，乃皆拥护其子为主。

细作自蜀中归汉中，报于司马勋，说周抚已死。

司马勋大喜，于是扯起反旗，于十月起兵反叛朝廷，引兵万余来攻成都。

梁州别驾雍瑞、西戎司马隗粹恳谏，司马勋不听，反将二人并皆诛杀。于是自称梁益二州牧、成都王，十一月兵进剑阁，攻打涪城。

西夷校尉毋丘暐不敢与战，弃城逃跑。

司马勋乘胜举兵大进，包围成都。益州刺史周楚大惧，急遣使至建康向朝廷告急。

桓温闻司马勋叛乱，亦命鹰扬将军、江夏相朱序为征讨都护，派其率军前去救援周楚。

字幕：朱序，字次伦，义阳平氏人，东晋名将益州刺史朱焘之子。

朱序领命，引兵一万五千，自江夏经由巴郡入蜀，逶迤向成都进发。

与此同时，荆州刺史桓豁亦派督护桓罴，攻司马勋之子司马康于南郑。次年五月，朱序至成都，令扎营于城东五十里，密差人射书入城，约会益州刺史周楚，共击司马勋叛军。

周楚得书大喜，暗中布置预备。

次日平明，周楚会集部下将佐，整顿军马大开城门，杀出城来。司马勋急出营迎战，不料背后鼓声如同爆豆，朱序引军抄其后路，与周楚军两路夹击。

司马勋大惊，走投无路，被周楚迎头赶上，马上一刀，砍下头来。

朱序驱兵合击追杀，尽擒司马勋同党，与周楚合兵入城，成都遂安。周楚命将司马勋首级传送姑孰，余党皆就地杀之。

转过天来，督护桓罴亦将南郑攻破，俘汉中太守司马康及弟司马陇，长史梁惮、司马金壹等，派人押送至姑孰。

大将军桓温在姑孰受俘，下令全部斩首，与司马勋一起传首京师建康。

朱序因功升任征虏将军，封襄平县开国子爵，其余随征诸将，各自升赏有差。

镜头转换，按下东晋，复说前燕。

燕国太宰慕容恪班师回到邺城，旋即病笃不起。燕王慕容暐亲领文武诸臣至府，前来视疾，并问以后事。

燕王入见慕容恪，执手泣道：叔父出征远劳，今得疾困重，倘若不治，当如之何？

小主，

慕容恪：吴王慕容垂文武兼才，乃管仲、萧何之属，陛下若任之于大政，国家可安。若舍之不用，则秦、晋必引兵来攻。只要江山社稷无恙，老臣今得天命而终，死复何恨！

慕容暐：叔父雅荐，敢不从之？愿从尊训。

言讫告乏，即引众臣还宫。

慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容评又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄乐安王慕容臧至卧，嘱托道：今南有遗晋，西有强秦，皆蓄进取之志。大司马总统全国大军，其职不可任非其人。我死之后，帝至亲者，惟子与慕容冲二人。尔等虽才识明敏，然年少未经艰难，少历大事，某恐变乱临头，不能措置。汝叔父吴王慕容垂天资英杰，智略盖世，你兄弟若能推而任之，则必能混一四海，成其大业。况其外寇，自不难荡平。切切记之。

言讫而卒，享年四十七岁。

燕王慕容暐闻之，恸哭终日，诏命厚葬，国人无不含悲。

丧葬已毕，燕王于是令其兄慕容冲为大司马，都督全国中外诸军事，总领六军。

镜头转换，按下前燕，复说前秦。

前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻腾谋反，旋被镇压。

王猛劝谏苻坚：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若图长治久安，须皆将其除去。不除此五公，后必终为大患。

苻坚笃于宗亲之情，不从王猛之谏。

便在此时，哨马来报，说前燕大司马慕容恪病亡，慕容冲继承其职，统领全国军马。

苻坚闻报，便有图燕之志，于是命匈奴左贤王曹毂为使，西戎主薄郭辩为副，前来邺城吊祭，并探其朝中虚实。

二人领命，遂至邺城。至馆驿中安置停当，郭辩对曹毂说道：燕国司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奋、皇甫覆，现皆任职于我秦国。皇帝陛下命我二人探其朝中虚实，何不就问此公，庶为安全方便。

曹毂：我闻此公忠正耿直，恐不肯出卖彼国内情。公欲试探，可以私交暗自前去。

郭辩应诺，便携重礼，潜至皇甫真府拜见。

皇甫真：公乃秦国使节，不见我大燕天子，却入大臣私宅，是为何故？

郭辩：某本秦人，家父为秦王所诛，故寄命于左贤王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奋、覆二侄，并素来与某交厚，故特来相拜。

皇甫真闻言大怒：某任大燕司空，并无境外之交，公此言何意，勾连于我？公乃奸人，得无因攀托有故，欲行离间之事哉！

于是喝令家人送客，轰出郭辩，自入内宫，请燕王治郭辩之罪。

太傅慕容评急忙劝止：其为外国使节，前来吊丧。虽有离间之举，未可问罪于他国。

于是郭辩得免，吊祭已毕，与左贤王曹毂鼠窜还国。

秦王苻坚问道：卿等此去燕国，探得虚实如何？

曹毂未答，郭辩早上前回奏：燕之朝中虚实，臣尽得之矣。燕国政务无纲可图，满朝诸臣能鉴机识变者，唯皇甫真一人而已。

秦王笑道：燕国以六州之众，岂得不使有一二智士哉！如此彼国可攻而有之矣。

遂厉兵秣马，决意攻燕。