前燕灭国时，慕容德和哥哥慕容纳被迁居长安，慕容纳辞官在张掖定居，慕容德随前秦符坚大军南征。

临走时，慕容德留下了自己的金刀。后来慕容垂复国建立了后燕，慕容德投靠了哥哥慕容垂。

前秦张掖太守符昌就把慕容纳和慕容德的所有儿子全部诛杀，慕容纳的母亲因为年老免死。

慕容纳的妻子被囚禁，慕容超是遗腹子。狱卒呼延平帮助慕容纳的妻子和母亲逃跑了，生下了慕容超。

十岁时慕容超祖母临死时对他说：“如果天下太平，你能回到故土，就把金刀带给叔叔慕容德。”慕容超牢牢记住了祖母的话。

到了二十岁，他的母亲让他娶了呼延平的女儿为妻。因为是在后秦的地盘上，慕容超害怕因为叔叔的原因被害，所以就装疯卖傻、疯疯癫癫，周围的人都看不起他。

所以这厮从小就是奥斯卡影帝！

结果还是引起了姚绍的注意，姚绍劝告弟弟姚兴给慕容超爵位，留住慕容超，牵制慕容氏。

姚兴见到慕容超后，慕容超继续装疯卖傻，姚兴大失所望，也就不搭理慕容超这茬。

这倒救了慕容超，慕容超可以自由出入后秦。

这时候，慕容德派人寻找慕容超，慕容超于是大喜，偷偷带着金刀就去拜见叔叔慕容德。

慕容超没有告知自己的母亲和妻子。

见到叔叔后，慕容超跪在地上献出了金刀，鼻子一把泪一把痛哭流涕，向叔叔诉说这些年所受的磨难和祖母的临终遗言。

慕容德抚摸着金刀，想到了死去的哥哥和原来的妻儿，于是放声痛哭。

叔侄两人的哭声感动了朝堂上所有的人。

从此以后，慕容德对这个侄儿恩宠有加。慕容德没有儿子，于是就打算立慕容超为太子。

多年寄人篱下的生活让慕容超养成了察言观色的本事。慕容超太了解叔叔的心事了，所有小事都能让叔叔满意，慕容德也觉得自己眼光不错。

但是为了考验慕容超，慕容德特意修建了一座华丽的宫殿让慕容超居住。慕容超是个人精，不为奢华所动，每天还是艰苦朴素的生活，接人待物谦虚谨慎，完全就是明君圣主的胚子。

慕容德于是放心把慕容超立为太子。

慕容德知道南燕地少人稀，要想有所作为，必须开疆拓土。

机会来了，桓玄反叛东晋，东晋内部大乱，慕容德立刻整军准备出兵夺取东晋土地。