慕容永首先率军攻取前秦冯翊太守兰犊，兰犊看慕容永来势汹汹于是向后秦姚苌求助，姚苌知道慕容永醉翁之意不在此，于是率兵与慕容永在河西地区交战，结果慕容永大败逃走。

慕容永不仅仅是战败了，部下征西将军高盖率领部分士兵投降了后秦，并且被斩首两万。

西燕本想打后秦取关中之地，却被后秦按地上摩擦，慕容永这下老实了不敢再向后秦叫板了。

在忍耐中发展了三年后，慕容永认为自己实力恢复了，于是又向东晋发出挑战。

慕容永再次出兵，亲率大军准备渡河夺取东晋的洛阳，东晋青、兖二州刺史朱序率兵西进，北渡黄河迎战慕容永。

朱序在淝水之战中为东晋立下了大功，一生征战四方，足智多谋。

朱序对上慕容永可以说就是大学生暴打小学生。朱序与西燕军前锋王次多相遇，两军大战于沁水，结果燕军又战败，西燕大将勿支被晋军斩杀。

西燕不仅在这一处战场大败，西燕军在太行地区同样被被晋军击败，慕容永无奈，只好率军退回长子。

东晋的朱序看到西燕军战斗力这么低，于是率军攻入西燕境内，与慕容永在白水地区对峙了二十天。

关键时刻，翟魏的翟辽在背后偷袭晋军，朱序害怕受到翟魏和西燕的夹击，于是撤军退回东晋。

年后慕容永不甘心失败，渡过黄河再次试图占领洛阳，但是又被晋朝河南太守杨佺期击退 。

西燕定都长子之后（今天的长治市），慕容永对后秦和东晋的作战全部以失败告终，军事实力大减，使得西燕只能割据于山西并州一地，无法扩张版图，只能坐等被灭。

历史选择没有对错，只有实力的强弱。慕容永抓住历史机遇坐上西燕皇帝，大力拓展西燕实力，虽然他失败了，但是他努力了。

历史潮流变化太快，实力的彼此消长太快，稍纵即逝。毫无疑问，慕容永没有抓住，虽然不能全怪他，但是他有责任！

西燕最大的危机就是内斗太严重，两年之内换了七位皇帝，留下的内部矛盾太多，这就是西燕定都之后没有一次战争胜利的根本原因。

战争的胜负轻则关系到国家的兴衰，重则关系到国家的存亡。慕容永虽然稳定了国家的内部矛盾，但是对外战争一次也没有胜利！