五月十七，宇文邕打算最后再来一次大辩论。这一次规模很大，宇文邕亲临太极殿主持佛道辩论会。甄鸾专门写了《笑道论》在辩论会上阐述观点，表示了对道教的蔑视和嘲笑，充满了人身攻击，把那些道教信徒们说得哑口无言。说罢，甄鸾把《笑道论》进献给宇文邕，宇文邕表示论事不论人，很生气，直接把《笑道论》给扔火里烧毁了。
宇文邕看了看张宾，心说，你可要给我长长脸，现在该你反驳了。张宾开始谈论卫元嵩那一套道理，说佛教贪得无厌、侵吞财物，僧人智炫从容镇定，说道教消极避世，于家国无益处。慢慢的，张宾开始处于下风，所持观点被智炫各个击破。眼看自己阵营快不行了，宇文邕出来拉偏架，质问智炫：“佛祖确实是功德无量，可寺庙那些僧人是真心向佛么？他们收刮寡民脂民膏，这是败坏佛门！”
智炫被问到了痛处，一时语塞，竟然恼羞成怒：“如果说寺庙败坏佛门，那道观也不干净，他们表面清静无为，实际上包藏祸心，汉末的张角便是如此！”
好家伙，智炫直接给道家扣了造反这么大一个帽子，当场就炸了锅，双方破口大骂起来。宇文邕一看，如果再不拿出主意来，今天就不好收场了，猛然站起：“好好好，既然佛道都不干净，那就都断了！从今以后，我大周境内，佛道禁行，经书、塑像全部毁坏，寺庙道观悉数推倒，沙门道士全部还俗，否则杀无赦！”说罢，扬长而去。
伤敌一千自损八百，宇文邕其实是很欣赏道教的，不过道教没有和皇权叫板的意思，不圈地不搞钱，清心寡欲，可现在既然两派争执不下，那就一锅端了，这也好彻底堵住那些和尚的嘴。于是，一场全国规模的灭佛、灭道运动轰轰烈烈展开，相比道教，佛教遭遇了灭顶之灾，寺庙的土地、人口、财产全部充公，这就是历史上着名的“三武一宗”灭佛之北周武帝灭佛（宇文邕谥号为“武”）。
5.处死宇文直
宇文邕的灭佛运动，得到了宇文宪的大力支持，有了宇文宪的军事力量做后盾，那些寺庙僧人谁敢抵挡？因此，灭佛运动相当顺利，国家收回了大量土地和人口，国库暴增。相反，支持佛教的宇文直却阳奉阴违，在陟屺寺一带关起门来继续烧香拜佛。
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宇文邕很不放心这个亲弟弟，在一次打猎的路上，宇文邕质问宇文直为何不执行国家灭佛的法令，宇文直据理力争，当众顶撞宇文邕。宇文邕当众拿着马鞭，抽打宇文直，宇文宪连忙出来劝阻，宇文直恨恨地说：“不要猫哭耗子假慈悲！”宇文邕更生气了，更是用力抽打宇文直，宇文直一边忍着，一边在心中埋下了复仇的种子。
时间来到了，七月初二，宇文邕想去全国各地巡查，第一站是云阳，一方面看看灭佛的执行效果，另一方面查看各地的军政事物。走的时候，宇文邕任命尉迟运、长孙览辅助宇文赟镇守长安。
听说了这个消息，宇文直很兴奋，报仇雪耻的机会来了！七月二十七日这天，宇文直组织了一批佛教的死忠粉以及平时驯养的死士，袭击肃章门，目标是拿下长安。
正好这天，尉迟运就在肃章门巡逻，看到宇文直的士兵意图不轨，他立马用手去关闭城门。“务必不能让尉迟运关闭城门，给我冲！”宇文直大喊一声。几个士兵拿着大刀冲向尉迟运，一刀就砍中了尉迟运的手指，尉迟运忍着剧痛，使劲全身力气，刚好把肃章门给关上。
尉迟运下令严守城门，并找来长孙览议事，二人商定后，长孙览从其他门出城，去云阳找宇文邕报告情况。
宇文直没有乘势拿下肃章门，气急败坏，下令放火。尉迟运认为，只要火一熄灭，宇文直就会闯入门中，干脆反其道行之，叫士兵取来宫中的木材和床榻投入火中加大火势，还用油脂灌浇，火势越加炽烈；同时，派人去通知宇文宪。
等了很久，宇文直发现火越来越大，根本无法靠近，又听见不远处宇文宪带着人马朝这边杀来，于是赶紧撤退。宇文直一跑，尉迟运开门追击，和宇文宪夹击，宇文直大败，摔着一百多骑兵逃奔荆州。三十日，宇文邕回到了长安，下令无论如何也要把宇文直给抓回来。于是，宇文宪兵临荆州城下，萧岿本来就是北周的傀儡，根本没有和北周对着干的意思，就把宇文直给送了出来。
八月初三，宇文直被押送到长安，被宇文邕赐死。
处理了宇文直这个心头大患，接下来的三个月，宇文邕继续巡视工作，先后去了云阳、同州、蒲州等地，期间还派杨尚希、卢恺去南陈访问。杨尚希，弘农杨氏，一代大儒，博学多才，很早就跟了宇文泰，一直做文官；卢恺，范阳卢氏，卢柔之子，之前做过宇文宪的参军。
陈顼高规格地接待了杨尚希、卢恺二人，也催促北周尽快对北齐用兵，以达到夹击北齐的效果。陈顼最近在忙些什么呢？吴明彻攻克寿阳，并不代表北伐的停止，陈军依然在淮北战场上步步紧逼，不断有好消息传到建康。陈顼正在忙着给对北伐有功之人论功行赏呢。
为了推进人事工作，十二月十二日，陈顼任命度支尚书孔奂为吏部尚书，专门负责朝中人事任免。孔奂做事干练，才思敏捷，秉公执法，也不贪污受贿，很多人都心悦诚服，除了湘州刺史、始兴王陈叔陵。陈叔陵认为自己是皇帝的次子，除了太子陈叔宝，就自己最尊贵了，多次向孔奂暗示，希望推荐自己做三公。
孔奂淡淡地说：“穿兖服的官职，本来是从品德的标准来推举的，未必都是皇帝的亲属。”
陈叔陵得知后，当面对孔奂破口大骂。孔奂也害怕，陈叔陵毕竟是皇子，于是并把这件事报告陈顼。陈顼说：“始兴王怎么突然想做三公？况且朕的儿子当三公，必须排在鄱阳王（陈伯山）之后。”鄱阳王陈伯山，陈蒨的第三子，长得帅，举止娴雅，喜怒不形于色，又得蔡景历的辅助，处理政事成熟果断，是陈顼的好帮手。
孔奂说：“臣的想法，和陛下的旨意一样。”于是，陈顼任命陈伯山为三公之一，蔡景历也因而得以回到建康，在太子陈叔宝的东宫任职，还兼任侍中、舍人等。蔡景历也算凭自己的本事，从地方又回到了权力核心。经过仕途的起起落落，蔡景历现在老实多了，对亲戚家属的管理严格了起来，他本来以诸葛亮自诩，再也不想因为作风问题、纪律问题被贬谪到地方上去。
北周、南陈如此跃跃欲试，风雨欲来的时候，高纬并没感受到危机。
6.无愁天子
杀了高思好这个造反派，又除掉了高绰这个刺头，还得到了冯小怜这个大美女，高纬开心得不得了，天天和穆提婆、韩凤几人愉快地玩耍，日渐放纵起来。
高纬继承了高湛奢侈的生活作风，以为这是帝王理所应当的享受，后宫的妃嫔都是锦衣玉食，一条裙子的费用，甚至值一万匹绢帛的价钱；宫人们在衣着的新奇精巧上相互竞赛，早上的新衣服到晚上就被当作旧衣服。大事修建宫室园林，壮丽到了极点；对所喜好的反复无常，屡次毁坏后又重新修复。从事土木建筑的各种工匠，没有一时的休息，夜里点起火把照明工作，天冷时用热水和泥。
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高纬对于佛教事业也是很热衷，在老妈胡太后的怂恿下，他下令开凿晋阳的西山建成巨大的佛像，一夜间点燃万盆油灯，灯光可以照到宫中。国家有灾异和寇盗，从不谴责自己，只是多设斋饭向僧徒施舍，以为这才是修行积德。
自从得到了冯小怜，他就开始自己弹奏琵琶，看着冯小怜跳舞。恋爱中的男人是很幸福的，创造力和想象力都得到开发，突然有一天，高纬悟了，他创作了一首名叫《无愁》的乐曲，此曲一出，韩凤、穆提婆等人无不击节赞叹，夸赞高纬是伟大的艺术家，艺术史上的音乐天才，周围跟着唱和的侍从多到上百人，民间百姓称他为“无愁天子”。
为了逗冯小怜开心，他在华林园设立贫儿村，自己穿了破烂的衣服，和何洪珍、高阿那肱等人，在村中以行乞为乐趣，引得冯小怜哈哈大笑。冯小怜认为这样还不过瘾，还想体验体验军事游戏，于是，高纬又画下西部边境一些城池的图样，依照图样仿造，派人穿了黑衣模仿北周的士兵进攻城池，自己率领宫里的太监假装在城里抵抗作战。
高纬和冯小怜在宫里折腾，国家大事全部交给陆令萱、穆提婆、高阿那肱、韩长鸾等人，甚至宦官邓长、陈德信、胡人何洪珍等都参与机要的权柄，各自引荐亲戚朋党，高居显赫的官位，向他们奉纳钱财可以做官，进行贿赂可以制造冤狱，相互争着对高纬欺诈谄媚，败坏朝政祸害百姓。
从前是奴仆的刘桃枝等人都开府封王，其他的宦官、胡人、歌舞的艺人、巫师、官府的奴婢等轻易地得到富贵的上万人，外姓被封王的有上百人，开府的有一千多人，封为仪同的不计其数，领军一时达到二十人，侍中、中常侍有几十人，如高思好《与并州诸贵书》言，甚至狗、马、猎鹰等禽兽也有仪同、郡君的封号，有的斗鸡被封为开府，享受相应等级的俸禄。
一些受到宠幸的卑鄙小人早晚在高纬周围侍候取乐，一次游戏的费用，动辄超过一万。既而国库空竭，便赐给这些人二三个郡或六七个县，让他们出售官爵收取钱财。因此担任守令的，大都是富商大贾，争相贪污放纵，民不聊生。
现在的北齐，可以说是历史上最虚弱、最荒诞的时候。又是巡视边境，又是出使南陈，宇文邕在下一盘大棋，他知道，差不多该考虑向北齐用兵了......