慕容永于是自称皇帝，复国号燕，改年号中兴，以长子为都。

燕王因见苻丕妻杨氏美貌，欲纳为后，杨氏不从，遂被慕容永所杀。

西秦建义二年，北魏登国元年，张大豫凤凰元年，后凉太安元年。

是年乞伏国仁收服鲜卑三部，自称大单于，兼任秦、河二州牧，建立西秦，建年号建义。任命乙旃音埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟乞伏乾归为上将军，余授官职不同。设置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡，并筑勇士城为都城。

鲜卑匹兰慑于其威，又感其怀柔政策，率众五千投降乞伏国仁。

南安秘宜及各部羌人联合兴兵来攻，乞伏国仁率五千军出其不意袭击，大败秘宜。秘宜及弟莫侯悌率三万户部众投降，乞伏国仁授秘宜为东秦州刺史，莫侯悌为梁州刺史。

是年代王什翼犍之孙拓跋珪十五岁，流徙于独孤部及贺兰部。

时有上谷沮阳人张恂字洪让，进言于拓跋珪道：殿下春秋既茂，宜收中土士庶之望，以建大业，兴复代国。何必久居人下乎？

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拓跋珪闻听此言，深以为然，于是召来祖父旧将燕凤，自诉己志：我欲继承父祖之业，志在天下，恨不能及，心甚耻之。公有何远策？请为教之。

燕凤闻其志大喜，于是献计：今秦王已灭，中原皆为燕王所有。为今之计，莫若以近亲为质，请命为燕国藩属，乘此聚兵屯粮，则我代国大业，可复兴矣。

拓跋珪听之，于是请燕凤主持，招集旧臣，聚纳亡命；大会故代国文武于牛川，自立代王，建元登国。又遣参军叔孙建引军护送叔父拓跋觚入中山，朝见燕王慕容垂，请复祖父代王之位，愿为燕国北藩。

慕容垂：拓跋珪肯称藩于朕，则我有何不允？

于是遣使随叔孙建北还，立拓跋珪为代王。

拓跋珪由此复国，因恨刘卫辰及刘显旧日图害，遂与文武商议，欲发兵前往报仇。于是令燕凤为前锋将军，自为后军，将兵二十万来伐二刘。

细作得知，飞报刘显：拓跋珪投靠燕帝慕容垂，自立代王，引大军二十万来报前仇。

刘显急使人通报刘卫辰，会同两处兵马，先出邑城，前来迎敌。两军相遇，代王使南部大人长孙嵩出马，与刘显对敌交战。

二马相交，刀枪并举，战够二十回合，刘显不敌，勒马走回本阵。

代王拓跋珪麾军大进，杀得刘显大败，兵马损折十之八九，其余皆降。刘显只引百余骑逃回本部，避于西阴。拓跋珪引得胜之兵，复来攻伐刘卫辰。

刘卫辰自得刘显之书，即发五万军前来，因路远迟至，至则刘显已败。当下两军对圆，刘卫辰亲自出马，代王使叔孙建迎战。

二人交锋仅有十合，叔孙建奋起神威，将刘卫辰战败。代王挥军追杀，匈奴部众死伤大半，刘卫辰率余部远遁。

拓跋珪遂入据新平，尽收刘卫辰家属，命皆斩之，只走了刘卫辰子刘勃。拓跋珪于是奏凯还师，徙返故都定襄郡盛乐城。

四月，拓跋珪改国号为魏，称魏王，改元登国，史称北魏。

画外音：此时北魏初建，北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然和高车部；太行山东为慕容垂后燕，以西则是慕容永西燕，四周强敌环伺。代王叔父拓跋窟咄欲争王位，又与刘显勾结，企图取拓跋珪而代之。有部落大人于桓意图杀害拓跋珪以响应窟咄，莫题等人，亦与窟咄互通言讯。

面对如此内忧外患，少年国主拓跋珪从容应对，会者不忙。

于是先派人侦知于桓等人图谋，杀死于桓等五人，赦免莫题等七姓。其部众但因恐惧内乱而往依贺兰部，借阴山作屏障以为防守。

魏王亲引兵往征，复派安同为使，向后燕求援。

燕王慕容垂欣然同意，使子慕容麟率兵五万前往支援。安同拜谢，引燕军向盛乐而来。

登国元年十月，拓跋咄窟引十万叛军逼近盛乐城。

因魏王引兵在外，城内部众惶恐不安，急遣使往贺兰部大营，向魏王告急。

慕容麟后燕援军尚未赶到，于是遣安同先回盛乐城，令魏人知燕军已将到达，以稳定城中人心。拓跋珪亦闻报从贺兰部回军，与慕容麟来援之军碰个正着。

于是会合燕军，在高柳列阵迎击叛军，一战而大败拓跋窟咄。

窟咄带领残兵西逃，前往依附铁弗部，却被铁弗部首领刘卫辰所杀。拓跋珪随后追来，接收窟咄部众，由此平定叛乱，犒赏后燕援军，再三向慕容麟致谢，厚赠珠宝使归。

十二月，后燕皇帝慕容垂加拓跋珪西单于之号，封上谷王，拓跋珪坚辞不受。

二年六月，拓跋珪在马邑南亲征刘显，追至弥泽，大败其军。刘显单枪匹马向南，投奔西燕王慕容永。拓跋珪由此称霸大漠南北，年仅十六岁。

因十五岁被举为王，两年间平定内乱，此后便开始南征北战、东挡西杀，开疆拓土。

登国三年，拓跋珪大破库草奚等部；次年，大破高车等部；登国五年，又西征高车袁纥部，并在鹿浑海大胜，俘获人口及牲畜共计二十多万。不久更联同慕容麟所率后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部，纥奚部向北魏请降。

贺兰部遭铁弗部攻击，帝舅贺讷向北魏投降求援，拓跋珪领兵救援，击退刘卫辰之子直力鞮大军，并将贺讷等人迁至东界。

拓跋珪进击高车，诸部皆望风而降，唯独柔然不降，其王缊纥提且引兵来寇朔方。

画外音：柔然因以游牧为主，兼好剽掠，故向为中原朝廷仇视，常加以蔑称，呼其为蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等，泛称之为匈奴、鬼方。柔然名号始于其首领车鹿会自称，而蠕蠕之名则是北魏太武帝拓跋焘认为柔然智力低下，只靠武力不用计谋，故嘲讽其为蠕虫。柔然一词谓是“聪明、贤明”之意，或谓含有“礼义、法则”之义，阿尔泰语谓之异国人，或是“艾草”代指。关于柔然人来源，由于史籍记载歧异简略，致有东胡、鲜卑、匈奴、塞外杂胡诸说。柔然最鼎盛时约在公元五世纪初，其势力北达贝加尔湖畔，南抵阴山北麓，东北到大兴安岭，东南与西拉木伦河之库莫奚及契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，并曾进入塔里木盆地，使天山南麓诸国服属。所统辖姓氏，共有六十余种。

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魏王闻报柔然来侵，不由大惊，于是命张恂之兄张衮为先锋都督，自为合后，共率兵十万，来讨蠕蠕王缊纥提。

柔然王见魏兵势大，遂率众退避，直逃入大漠深处。

拓跋珪挥军追击三百余里，张衮前来报说军粮用尽，请求回兵。

拓跋珪：此番若是纵敌，其后必为久患。今正宜乘其兵败破之，否则必然复至侵边。虽则粮尽，可杀副马为食，可足备三日之用否？

张衮：若只杀副马以备三日军粮，则足矣。

拓跋珪：若足够三日食用，则只管率兵追之。

张衮不解，只得从命，令众军皆杀副马，烧制成肉干，负于背囊前往驱杀。星夜连追六百里，肉干食尽之时，至广漠赤池南林山下，赶上柔然部众。

柔然见魏兵竟然追至，以为神兵天降，不战自乱，各自溃散。

张衮乘势驱军掩杀，屠杀过半，并俘其余众。缊纥提仅率百余骑逃往阴山，复遣使来见魏主，约请投降。拓跋珪准其投降，并使率领余众守其故地，振师而还。

回军途中，拓跋珪问诸将道：公等可知我为何料定三日，必能追及柔然否？

张衮：我等不知，正欲求问。

拓跋珪：其若连续奔走三日，畜产失饮，则必寻水源停留，某故知必能追及也。

张衮等诸将皆道：陛下天资豪迈，算无遗策，虽魏武皇帝曹操不如也。我等必效忠力，随陛下早立大功。

魏王闻听大喜，乃命厚劳三军，振旅东还。

途经漠南之时，魏王复令趁势进兵世仇铁弗部，直攻其都代来城。铁弗部毫无防备，仓促出城迎敌，一战而溃，张衮于马上力擒铁弗匈奴少主直力鞮。

猷长刘卫辰率数百骑弃城逃，后为部下所杀，将其首级献送魏王。

拓跋珪于是兵进代来城，尽诛刘卫辰宗族共五千余人，将尸体全部丢入黄河。阴山以南匈奴及东胡诸部闻讯惊惧异常，于是皆遣贡使，来向魏王投降。

北魏至此国力大增，独霸阴山以东大漠南北。拓跋珪抚慰诸部已毕，还师盛乐，与群臣商议，心系旧日灭国之恨，决意引军向南，与后秦争夺中原之地。

镜头转换，按下代北，复说关中。

自慕容永引众东归，长安便成空城，一片废墟。后秦王姚苌闻知，即率全班文武百官士民人等，离安定徙都长安，兵不血刃占领西京。

于是即皇帝大位，国号大秦，改元建初，立子姚兴为皇太子，并改长安为常安。

又礼聘先秦旧臣同理国政，因此权翼复被请至朝中，拜为太常卿。姚苌本性简率，无有文采，群臣如有过错，经常当面辱骂。

权翼于是谏道：陛下弘达自任，不修小节，颇有高祖之量；然若除轻慢大臣之风，则尽善尽美矣。

姚苌：粗陋无文，此乃孤之本性也。我于虞舜之美，未有片长；汉祖之短，已收其一。若不闻公之直谏，安知其为过耶！

于是始改其过，群臣皆悦。

姚苌在位期间并无别事，只顾连年与陇东西秦国主苻登交战。

字幕：苻登，字文高，前秦宣昭皇帝苻坚族孙，建节将军苻敞之子。

镜头闪回，补说苻登之事。

苻登从小勇猛，有豪气，粗暴狠毒，不重细节。初为长史，后任殿上将军、羽林监、扬武将军、长安令，因犯事被黜任为狄道长。

关中动乱时，苻登前往枹罕，归附河州刺史毛兴。兄长凉州刺史、右将军苻同成向毛兴举荐，请求任其弟苻登为司马，毛兴允之，使苻登常随帐下。

苻登器量不凡，好用奇计，苻同成于是常劝：我闻不在其位，不谋其政。弟不要屡预时事，否则必遭识者之忌。后若掌权，自然可行己意也。

苻登于是从兄之谏，因而深自收敛，不再随意交游。毛兴有事召见，常以“小司马”呼之，以咨询军政，苻登一开口便切中事理，料事无有不中。