吴都建业，诸葛府前。

诸葛恪被孙峻用话逼住，再也无言相拒，遂同孙峻、滕胤乘车入宫。张约见托孤大臣皆在，自己官小职微，不得再行谏止，只得引数十禁军跟随太傅车后。

三人入宫拜见吴主孙亮，施礼已毕，就席而坐。

酒至数巡，吴主孙亮借托更衣先起，离席而出。孙峻下殿，脱了长服，披环甲提利刃，复上殿大呼：天子有诏诛贼！

滕胤起身掷杯于地，壁衣间众武士齐出。诸葛恪大惊，身穿相服，尚未及离座，拔剑不出。孙峻挥剑斩下，诸葛恪头已落地。

张约时在廊下，急奔入殿，挥刀来迎。孙峻急闪过，转身一剑砍断张约右臂。武士拥出，砍倒张约，剁为肉泥，其所带数十禁军立于殿外，见此只得束手就擒。

孙峻令武士尽收诸葛恪家眷，将其全家老幼俱缚至市曹斩首。

石头城内一时腥风血雨，满朝文武无不大惊。吴主孙亮乃封孙峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事。自此吴国权柄，尽归孙峻。

临淮人臧均上表，奏请收葬诸葛恪。孙峻听从，吩咐下属找到诸葛恪尸体安葬。

画外音：诸葛恪之死，虽有自取败亡之道，亦因陷于孙氏宗室夺权之争，可谓吴国第一大冤案。早前建业城内已有童谣说：“诸葛恪，芦苇单衣篾钩落，于何相求成子合。”成子合反语是石子冈，乃乱葬冈也；钩落则谓皮带饰物，民间称为“钩络带”。诸葛恪死时，果然是被苇席裹身，以竹篾钩在腰间，抛尸在石子冈。

镜头转换，按下东吴，复说西川。

姜维在成都接得诸葛恪书信，入朝奏准后主，复起大兵二十万，北伐中原。令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，兵出阳平关伐魏。

夏侯霸献计：陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。向者不克而还，盖因羌兵不至。今可先遣人会羌人于陇右，然后兵出石营，从董亭直取南安。

姜维闻计大喜，遂遣郤正为使，赍金珠蜀锦入羌，结好羌王迷当。迷当得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为先锋，引兵往南安而来。

司马师闻报，即令辅国将军徐质为先锋，司马昭为大都督，领兵望陇西进发。

军至董亭，正遇姜维，两军列成阵势。徐质使开山大斧，出马挑战。

蜀阵中廖化、张翼先后迎战，皆非其敌手而败。徐质驱兵掩杀，蜀兵败退三十余里。司马昭乃收兵回，各自下寨。

姜维与夏侯霸商议：徐质勇甚，诸将皆非其敌手，奈何？

夏侯霸：我见魏兵累次断吾粮道，将军若用此计诱之，可斩徐质。

姜维大喜，遂唤廖化、张翼分付，如此如此。二人领兵而去，依计设下埋伏；一面令军士于路撒下铁蒺藜，寨外多排鹿角。

徐质连胜数阵，气势益盛，连日引兵至营前搦战，蜀兵坚守不出。

哨马来报主帅司马昭：蜀兵在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，以为长久之计。

司马昭闻报，即令徐质：你可引兵五千，趁夜断其粮道。蜀军粮尽，自然退兵。

徐质领令，引兵望铁笼山来，果见蜀兵驱百余头木牛流马，装载粮草而行。魏兵一声喊起，蜀兵尽弃粮草而走。徐质紧追不舍，忽见前面车仗横截去路，两边火起。

徐质知道中计，急勒马回走，冒烟突火而出。

一声炮响，廖化、张翼两路兵杀来，徐质奋死只身而走，人困马乏。正奔走间，前面一枝兵杀到，为首之将正是姜维。

徐质大惊无措，被姜维一枪刺倒坐下马，跌下马来，被众军乱刀砍死。

夏侯霸即令蜀兵将魏兵衣甲穿了，打着魏军旗号，从小路奔回魏寨。魏军见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。前面廖化、后面姜维，两路夹攻。

司马昭见四下无路，只得勒兵上铁笼山据守，手下只有六千人马。姜维绝其路口，山上泉水不敷，人马陷于枯渴，堪堪待毙。败逃军卒，急来南安报与郭淮。

郭淮听知司马昭困于铁笼山上，便欲提兵来救。

陈泰进言道：姜维会合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，将军若去救铁笼山，则陷入腹背受敌之窘也。不如先设计击退羌兵，则铁笼山之围自解。

郭淮从之，遂令陈泰引五千兵，径到羌王寨内，解甲而入泣拜：郭淮妄自尊大，常有杀我之心。其军中虚实某俱知之，愿引一军前去劫寨，便可成功。

迷当大喜，遂令俄何烧戈同陈泰来劫魏寨。俄何烧戈教陈泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先入，俄何烧戈骤马挺枪入寨，连人带马，跌入陷坑。陈泰、郭淮分从左右杀来，羌兵大乱，自相践踏，死者无数，俄何烧戈自刎而死。

郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中，生擒迷当大王。

郭淮劝道：公为魏臣，何助蜀国？若去解铁笼山之围，我奏准天子，自有厚赐。

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至此地步，迷当不得不从。遂引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山。时值三更，行到蜀寨前，令人通报。姜维闻听援兵来到大喜，遂与夏侯霸二人出迎。

魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。姜维大惊，急上马而走，蜀兵各自逃生。

司马昭引兵追赶，忽想起父亲生前嘱托不可与孔明为敌，追至半途而回。

姜维收脚不住，自回汉中。乘兴而来败兴而归，又使盟友失去先锋大将，反作仇敌，兴汉大计至此又成泡影。先胜后败，此姜维四伐中原也。

司马昭获胜，重重犒劳羌兵，发遣回国，自率大军班师归还洛阳。

镜头转换，魏都洛阳。

因屡败蜀兵，司马师兄弟自此专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见司马师入朝，均战栗不已，如针刺背，慌忙下榻迎之。

司马师笑道：岂有君迎臣之礼也？请陛下稳便，不可如此。

正元二年正月癸未日，征西将军郭淮去世。司马师大为悲悯，奏请魏主下诏追赠为大将军，谥贞侯，由其子郭统袭封爵位。

魏帝曹芳今已二十二岁，正当年少气盛。因见朝中大权尽归司马师兄弟，心中气愤，遂密召太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉入内，商议除贼之策。

三人至密室商议，曹芳执张缉之手而哭：司马师视朕如小儿，觑百官如草芥，社稷早晚必归此人。皇丈与二位贤卿，忍见我祖宗所创基业，落于此人之手耶！

字幕：张缉，字敬仲，冯翊高陵人。凉州刺史张既之子，魏帝曹芳岳父。

张缉：臣虽不才，愿以陛下明诏，聚四方之英杰，以剿此贼。

夏侯玄：臣叔夏侯霸降蜀，因惧司马兄弟谋害故耳；今若剿除此贼，臣叔必回。臣乃国家旧戚，安敢坐视奸贼乱国，愿同奉诏讨之。

曹芳闻此，即脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，授与张缉。再三嘱道：当年董承为朕祖武皇帝诛灭，盖为机事不密也。卿等须谨细，勿泄于外。

三人立誓允诺，辞帝而出，至东华门左侧，正见司马师数百甲士，迎面而来。

原来宫中内侍安有司马师耳目，早将君臣密议之事告发。

司马师笑道：你三人好大胆，欲谋害朝廷大臣！

夏侯玄：焉有此事？大将军不可听人诬告。

司马师：泪眼尚红，如何抵赖！

即命武士搜检，于张缉身畔搜出龙凤汗衫血诏。视其诏曰：司马师弟兄共持大权，将图篡逆。所有诏制，皆非朕意。各部官兵将士可同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。

司马师勃然大怒，立即令将三人腰斩于市，灭其三族。行刑完毕，便率禁军直入后宫，来见魏主曹芳，按剑斥道：臣父立陛下为君，功不在周公之下；臣事陛下，亦与伊尹何别？今反以恩为仇，以功为过，欲与小臣谋害臣兄弟，何也？

袖中取出汗衫，掷之于地。曹芳魂飞天外，跪地求告：朕合有罪，望大将军恕之！

司马师扶起曹芳，说道：国法不可废也。

令将张皇后捉出，至东华门内用白练绞死；又将曹芳软禁宫中，不使出入。