孔明乃还与衣服鞍马，放之自去。却令南安降卒扮作百姓模样，前去冀县路上等候。

夏侯楙得脱，欲寻路前去冀县，却被假扮军士拦住说道：冀城今被姜维献了城池，已然归降诸葛亮，去不得了。蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走。

夏侯楙见那些百姓一口本地乡音，并无怀疑，便不回蜀寨，直奔天水，报名叫城。

马遵认得是夏侯楙驸马，慌忙开门，迎接入城。

夏侯楙只说自乱军中逃出，细言姜维投降之事，又将百姓所言说了。

马遵叹道：我道其因何非去冀县不可，原来是与诸葛亮勾结，献城投蜀也！

梁绪：未见其真，不可轻信。

夏侯楙怒道：某先去冀县，因见姜维已降，才转至天水，何为虚也？

梁绪见驸马发怒，便不敢再言。

镜头转换，再说姜维。

姜维引兵前往冀城，行至半路，忽见前面一彪军摆阵拦截，为首蜀将乃是魏延。二将交锋数合，魏延诈败奔走，姜维挺枪追来，又被蜀将张翼拦住。

战不数合，魏延回马来战，前后夹攻。姜维抵敌不住，只好夺路而逃，又遇张苞杀了一阵，止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。

城上军士见是姜维，慌报马遵。

夏侯楙：此是姜维料我不知其降，来赚城门。休要使其近前，只将乱箭射下。

姜维见城上箭如雨下，无由解释，回顾蜀兵至近，只得飞奔上邽。

梁虔在城上见了姜维，大骂道：反国之贼，安敢来赚我城池？吾已知汝降蜀矣！

也命乱箭射下。姜维不能分说，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。行不数里，前至一片茂林，一声喊起。蜀将张翼护着一辆小车拥出，车上之人正是自己老母。

姜母：孔明丞相乃是仁义之师，对冀城百姓秋毫无犯。我儿不必执泥，可速降蜀。

姜维见事已至此，只得下马拜降，与老母去天水关外大营，求见蜀汉丞相。

孔明闻报姜伯约来降，亲出大帐相迎，执姜维之手笑道：某自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，只恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。

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姜维细详孔明之意，是要亲传衣钵于己，大喜拜谢。

孔明收了姜维，传令三面攻打天水。连攻三日，城内军士死伤过半，渐渐不支。

尹赏乃谓梁绪道：伯约已降，我二人与其至厚，必为所累。不如降蜀，以图进用。

商议已定，是夜遂各引本部军大开城门，放蜀兵入城。夏侯楙、马遵惊慌，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。

孔明引军入城，重赏梁绪、尹赏，先命发榜安民，后令犒赏三军。

歇兵三日，孔明亲率大军，与姜维等诸将来取上邽。上邽城被王平围了十数日，本已缺粮；梁虔见孔明大军又来，趁夜出城来降。

孔明得了三郡，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令，三人谢恩，分别上任。分拨已毕，诸将问道：丞相何不令我等去擒夏侯楙？

孔明：吾放夏侯楙，如放一鸭。其乃皇后舅公，又杀不得；彼若愿降，我国中又不缺此废物，放他去罢。某今得伯约，是得一凤也！

于是整顿军马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。

魏镇西长史郭淮时在长安，闻说天水三郡俱失，切齿暗恨梁绪、尹赏、梁虔。欲亲往洛阳搬兵，正逢大将张合引兵前来。郭淮大喜，进见张合，将丢了陇右三城之事细说一遍。

张合慰道：兵贵神速，事不宜迟。诸葛亮即得陇上，必令人紧守街亭为基，以图东进。我应趁其安排未定，扎营未稳，一举破之。

郭淮谏道：将军孤军深入，恐难敌孔明大军。不如速报天子，再派大军前来相助。

张合：我适才说过，兵贵神速。你可去报天子，某去陇右，两不相误。

郭淮拗不过张合，只得自去洛阳。却不料与司马懿父子异路错过，不曾相遇。

镜头转换，魏都洛阳，曹睿太和元年。

天子升殿设朝，近臣奏道：夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。蜀兵已到祁山，前军已临渭水之西。镇西长史郭淮现在殿外候见，请求早日发兵破敌。

曹睿大惊，乃问群臣：谁可为朕退蜀兵？

司徒王朗出班：孔明伐我中原，岂有舍近求远之理？其亲出祁山，必有奇兵出于箕谷，东出阳平关。今张合与司马懿皆去祁山拒敌，中其计也。先帝每用大将军曹真，所到必克；请陛下拜为大都督，率大军屯于箕谷道口，以退蜀兵。

曹睿准奏，遂拜曹真为大都督，赐节钺；拨东西二京军马十万。郭淮官封射亭侯，领雍州刺史，命为副都督，并兼向导官，即刻出兵。

曹真领旨下殿，乃命宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，刻期出师。

两日间便到长安，督率诸军驻于郿县，升帐分兵派将：遣郭淮将兵三万西渡渭水，前去支援右将军张合。命曹遵、朱赞各引一万军马，西出阳平关，阻住箕谷来犯蜀兵。

三将受计，分别引兵而去。曹真继又派出哨马，去探听司马懿父子动向。

镜头转换，按下曹真，再说司马懿。

司马懿引一万宛洛之军，紧走慢赶，毕竟没有赶上张合。见前面将近渭水，遂令停止进军，命于东岸扎营。

司马师不解，便问父亲：蜀军今在河西，大人兼程而至，却止于东岸何为？

司马懿：我闻大将军曹子丹已至郿城，其必分兵两路：一路截住箕谷道口，一路去救陇上诸郡。张合又早渡渭河，欲抢头功。我父子且驻扎此处，离其两路军马都近，哪路有失，即往救援，岂不是好？若此时引兵渡河西进，是与曹子丹抢功，恐天子面上不好看相。

司马师：父亲高见。如此坐山观虎斗，不费我父子丝毫力气。

司马懿暗笑：我扎营于此，自有玄机。若是魏兵胜了，我便接应有功；若是孔明胜了，我则佯作败退，引蜀兵攻入长安，直下洛阳，重扶汉室也。进退自如，皆可建功。但如此机密之事，却不必令你弟兄知道。

按下司马懿不提，单说郭淮引兵渡过渭河，直到张合河西大营，前来相见。

张合大喜道：伯济来的正好，某正愁兵不足用。你今带来多少兵马？

郭淮：足足三万精骑。将军当于何处进兵？

张合：有这三万兵马，某大事成矣！我知秦岭之西有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺曹子丹不识地理，定然从此进兵。公可分一半兵与我径取街亭，公引一万五千兵攻列柳城，不必死战，休使蜀将来救街亭即可。

郭淮：小小街亭，何必如此大张旗鼓？

张合：将军不知，即得街亭，则望阳平关不远，可与曹子丹合兵而进汉中矣。诸葛亮若知我断其街亭，必然连夜奔回汉中。公提兵于小路击之，可得全胜；彼若不归，吾却将诸处小路尽皆垒断，以兵守之。一月无粮，蜀兵尽皆饿死，诸葛亮必被我擒。

郭淮大服其论，即欣然分兵，自带一万五千兵而去。

孔明既得三郡，由此军威大震，甘陇惊恐。

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这日在祁山寨中，忽细作来报：曹真、司马懿两路兵到，一屯郿城，一屯渭河之东。曹真令先锋曹遵、朱赞向箕谷进军，又令郭淮相助张合，屯兵渭河之西。

孔明大惊：司马懿按兵不动，是坐观曹真成败也。张合乃魏国上将，智勇双全。其兼程以渡渭河，必来夺取街亭，欲断我咽喉之路。你等诸将，谁敢引兵去守街亭？

言犹未毕，参军马谡出班请令：末将不才愿往。

孔明：某知你素读兵书，颇有将才。但街亭虽小，干系甚重，倘若有失，吾大军皆休。此地又无城郭险阻，守之极难。若依我计，你还是参谋中军，别遣他将前去。