张昭进言道：此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。虽然如此，可因曹操引全国之兵在汉中，乘势攻取合淝，亦是上计。

孙权从之，即亲率十万兵马，攻向合肥。

字幕：建安二十年，八月中秋。吴主孙权率十万大军，再攻合肥。

张辽镇守合肥，李典、乐进为副将，城中只有七千人马。闻说孙权率十万大军前来，张辽急命快马报知樊城曹仁，请求援兵。

曹仁闻报大惊，因樊城兵少不足为用，便派人快马驰赴汉中，向魏公报急，并命护军薛悌随张辽来使回到合肥，携丞相兵发汉中之前所留密书一函，还递张辽。

曹操收到曹仁急报，果然便息南征蜀中之念，传令回军。留下张合、夏侯渊、徐晃三将，共同把守汉中，以拒刘备。

夏侯渊送走魏公，遂命张合总督诸军，南下进攻巴郡，并将当地百姓迁徙到汉中。

曹操兵离南郑七日，疾行五百余里，前至陈仓。

至夜，曹操持槊巡营，闻蜀地降兵营有人相互议论：丞相取汉中之时，蜀地人心惶惶，刘皇叔斩杀传谣者上千，亦不能安定人心。丞相既已班师，我等父老可安于枕席矣。

曹操听罢大悔，于是回帐，召来刘晔：悔不听先生之谏。此时可否回兵，进攻西川？

刘晔答道：我军若于此时返归汉中，则来回半月有余，蜀中军民人心已定。以孔明、法正之能，边防也必完备，彼时再战，恐画虎不成反类犬矣。

曹操也知必是如此，只得作罢。遂拔刘晔任行军长史，急速出关南下，去援合肥。

张鲁即降曹操，被封为振南将军，东迁邺城。即有大量五斗米道徒众，跟随天师北迁。曹操于班师途中见此，恐汉中徒众皆随张鲁迁至邺城，若是引发民变，则必难以遏止，即下令拨汉中民数万户为三部，使分驻长安、洛阳、邺城三辅，不得同居于一地。

画外音：五斗米道教众安居三辅之后，利用曹魏宽待张鲁家族之机，或明或暗，向官民各层传道。经历魏晋两朝，五斗米道极速发展，教徒竟至百万之众，势力遍布关中、河北以至中原。其后孙恩、卢循之乱，竟致东晋灭国，司马绝后，此是后话。

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张辽及李典、乐进三将，率领七千余兵把守合淝。时闻孙权大军将至，而樊城曹仁救兵不到，不由心中愁闷。正在焦虑之际，忽报曹仁差护军校尉薛悌前来，即命请入。

薛悌入府，与张、乐、李三将见礼，将木匣呈上。

上有曹操亲笔签封，大书四字：贼来乃发。

张辽不敢轻启，供于案上，召问中军：孙权大军，现至何处？

中军回答：还有一日路程，即到合肥。

张辽惊道：如此贼来，其事急矣！

便召李、乐二将，共同开匣观看：若孙权兵至，张、李二将军出战，乐进守城。

乐进不明其意，问道：文远将军之意若何？

张辽答道：丞相深谋远虑，此书大有道理。孙权因闻主公远征在外，以为我合肥无兵，这才举兵来攻。彼又以为十万大军一到，我必坚守不战，则破我合肥必矣。我观丞相之意，是命我等偏以精兵出城，待其扎营未稳击之。孙权见此，则必以为我有援兵已至，不敢全力相攻。倘蒙上天眷顾，天子有福，我能奋力与战，折其锋锐，则城内将士众心可安，彼时众志成城，合肥孤城然后可守也。不知曼成将军，以为然否？

只问李典不问乐进，是因李典日常与己不和，恐临战不能同心，故此问之。

画外音：李典自恃是曹公旧人，当年随曹操于青州起兵，三十年来多负辛劳；常因张辽乃是吕布旧部降将，今地位反在自己之上，故此引以为耻，素与张辽不睦。又因城中兵少将寡，若轻易出城抗击孙权十万之众，无异以卵击石。所以听闻张辽此问，冷哼不答。

乐进见李典不语，也以为此计过于冒险，便劝张辽：丞相写此书时，不知孙权以十万大军前来，故令出城攻击。今贼我兵力悬殊，恐难迎敌，不如坚守待援为上。

张辽奋然站起，说道：公等皆是私意，不顾公事。也罢，某也不需二公相助，只一人自出城去迎敌，誓与那碧眼儿决一死战！左右，与我备马抬枪。

李典脸上发烧，慨然而起道：文远将军如此，李典愿听将军指挥，绝无二心。

张辽大喜，即令募集勇士八百，杀牛犒赏，准备明日大战。

李、乐二将领命，各去准备。

张辽又请薛悌速归樊城，发书催请丞相发兵来救合肥。薛悌亦领命而去。

来日辰时，孙权引兵大至。遂令全军弃舟登岸，以吕蒙、甘宁为前队，自与凌统居中，其余诸将陆续进发，望合淝杀来。

吕蒙、甘宁前队兵进，被乐进迎住厮杀。乐进只战十数个回合，便即诈败回城，引诱吴兵深入陆地，远离江面战船。

孙权闻报前军得胜，催兵直进，自己身先士卒，行至逍遥津北。

正欲就地安营下寨，忽闻对面连珠炮响，张辽引八百余骑当先杀至，其快如风。转眼之间，已到孙权马前。

孙权大骇，回马急走，一面高呼：凌统、谷利何在？速来救孤，抵住张辽！

但因追敌之时，孙权遥遥在前，此时诸将皆在后队，一时接应不及。

孙权魂飞魄散，拼命鞭马，驰入自家阵中。

张辽披甲持戟冲锋陷阵，杀死数十人，斩二员大将，扬声大呼：某乃张文远也。吴兵不怕死者，尽管来战！

冲入军垒，到达孙权旗下。宋谦、徐盛上前迎战不敌，士兵渐渐溃散。

潘璋在后驰马追上，亲手斩杀两个逃兵，叫道：谁若再逃，以此为例！

士兵见此，只得硬起头皮，回头再战。孙权登上山顶，命以长戟自守。从高处看见张辽军少，便令将其部众团团围住。张辽一马当先，突出包围，麾下数十人随出。

其余被围军士呼道：将军自出，弃我等不顾了吗？

张辽闻呼，回马再度冲进包围，救出众军。吴军望风披靡，气为之夺。

甘宁、吕蒙引军回救，却被乐进从后追来，李典又截住厮杀。吴兵大溃，退后十里扎寨。

张辽等初战得胜，遂勒兵回城，整修战备。一时城中士气大振，众军心安。

吴兵远来战事不利，继之军中瘟疫流行。孙权见此番出兵又成泡影，只得下令撤军。先令大队人马徐徐撤营拔寨，分批到江边上船，离开江岸。

却留吕蒙、蒋钦、凌统、甘宁，及禁军车下虎士一千多人，跟随孙权驻于逍遥津北，以防城中张辽前来突击。

张辽早已派出细作，并令门军于高处侦伺了望，将吴军动静及时回报。

及闻吴军撤兵，张辽便亲率精卒一千出城，乘机发动袭击，突发而至。

吴军撤到江边，毫无防备，回首看时，张辽已至身前。吴将宋谦、徐盛回身迎战，皆被张辽击溃而走，陈武奋力迎战，不幸战死。

董袭已到船上，令众军擂鼓呐喊助威，忽然江上猛风大作，白浪掀天。

军士见大船将覆，争下脚舰逃命，董袭仗剑喝喊，风急船覆，遂死于江口水中。

孙权令甘宁、吕蒙引车下虎士奋力抵挡，凌统亦率卫队拼死厮杀。甘宁引弓射敌，一箭一个，曹兵无不应弦而倒。

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甘守一边射敌，一边回头厉喝：激战之际，全赖军鼓助威，今鼓声因何不响？

喝问时壮气毅然，勇冠一时。孙权目睹一切，对甘宁敬意更增；因不知董袭已为指挥击鼓丧身江中，于是亲自登台，援鼓自擂。

徐盛、宋谦、甘宁等人拼死抵抗，曹军攻速放慢，不得任意而为。凌统率卫兵三百，保孙权冲出重围，前至逍遥津。时值河桥半拆，丈余无板，不得渡河，徘徊岸上。

凌统请孙权勒马退后五丈，再急策马向前，于是腾越而过。

张辽并不认识孙权，见其能跃马过桥，所乘战马神骏无比，以为必是东吴上将，遂舍弃众军，绕河紧追不舍。